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上周（2026年1月26日至30日），A股三大股指走势略有分化，沪指单周下跌0.44%，仍收于4100点上方，深成指跌1.62%，创业板指微跌0.09%。
概念板块方面，黄金概念急涨急跌，周涨幅居前，不过现货黄金已由接近5600美元大关重挫至4800美元/盎司以下；算力硬件方向上周表现活跃，CPO概念龙头股中际旭创股价逼近历史高点；AI应用方向也重拾升势，Kimi概念涨幅居前；白酒、种业股一度掀涨停潮，油气、化工、半导体、消费板块也有不错表现。
上周AI应用领域催化不断，阿里千问、Kimi、DeepSeek等先后发布新版大模型，互联网大厂撒钱争抢AI入口，AI应用竞赛进一步升级。
“AI产业快速发展，持续改造传统行业，AI应用商业化快速推进。”国元证券研报指出，在AI的赋能下，一批具备落地能力的AI公司逐步迎来全新的发展机遇。建议关注：掌握AI核心技术、具备落地能力、持续产生规模化收入的AI公司。
据东方财富不完全统计，上周有多家上市公司在互动平台对AI应用相关提问进行了回复：
华策影视表示，AI赋能短剧降本增效成果显著：短剧从创意到初剪周期缩短超过70%，已应用于20余部短剧项目；AI漫剧/短剧制作成本较传统动画、真人短剧大幅降低，制作周期缩短近80%。同时，公司已构建“数据分析-创意筛选-剧本评估-内容制作-营销宣发-出海”全流程AIGC工具库。
在影视内容宣发方面，华策影视透露，公司已形成AI应用闭环，用AI完成热门剧集宣发策划文案，AI智能混剪S级文旅/社媒短视频等，效率大幅提升，已在《太平年》等项目宣发上广泛使用。
艾可蓝称，全资子公司的参股公司上海燚健专注于医疗智能化转型，致力于为医药机构和健康产业客户提供涵盖基础架构搭建、场景化应用、数据智能分析及智能化AI Agent的全方位解决方案。“目前，公司已实现医嗅AI智能agent平台的搭建和投放，为医疗行业提供最新的文献咨询和产业赋能，该项业务已产生收入。”
东方国信表示，公司以代理式智能（Agentic AI）为技术核心，围绕 “算力驱动、数据强基、模型跃迁、业务引领、生态共创”五大方向构建全栈AI能力，致力于推动AI技术与行业核心业务的深度融合。目前，公司的AI应用已实现多行业落地，在通信与政企领域，公司构建了覆盖“售前-售中-售后”全链路的AI赋能体系。
科技巨头财报表现亮眼，佐证AI行业的高景气度，上周光通信、覆铜板、存储等AI上游方向表现活跃。
关于光模块概念，上周也有多家上市公司在互动平台进行了相关回复：
光迅科技称，公司业务聚焦于数通市场和电信领域，1.6T光模块产品已具备批量交付能力，具体放量进度取决于市场及客户的需求情况。
三安光电透露，公司可提供用于光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD、EMPD等激光器、探测器产品，用于1.6T光模块的光芯片已向客户送样验证。
青山纸业表示，公司子公司恒宝通与国内外光通信企业保持多年OEM/ODM光模块业务的紧密合作，其产品广泛应用于3G/4G/5G网络的电信承载网及接入网等运营商市场、大数据中心、AI智算中心、工业互联网/企业以太网建设。恒宝通有为博通供应光模块产品。
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（文章来源：东方财富研究中心） |
